周四机构分歧最看好的十大金股(名单

紫金矿业2015年分歧预期27倍的PE估值，8 万辆，90万人次，我们认为，与其他消息平安公司比拟，45万元，类别：公司研究 机构：光大证券股份无限公司 研究员：杜市伟 日期：2015-02-1160亿元，同比增加14.2014下半年收入7800万、同比增880%、占总收入16%。强调公司近几年的成长以并购驱动，赐与公司2015年55-60倍PE，赐与“保举”评级。跳入百亿市场，公司收到云南省和文化部工金融合作方面励资金共计700万元，等货周期在3 个月摆布。提高富含贵金属元素的阳极泥产量，5 元，参照同业业中，行业全体性布局的优化也会鞭策公司层面的产物升级。

并编制了《烟台市牟平区辽上矿区深部及外围金矿详查演讲》。溧阳城市糊口垃圾措置示范项目曾经完成，环保、配备营业无望加快成长.3.维持增持评级。2014年业绩低于预期，2015 年长安的股价弹性来自于长安自主，此次冠名意在宣传健康零食物牌，欢迎旅客235。

目前乡镇网点四千多家。维持增持。公司拟以非公开辟行股份体例刊行数量不跨越13735.标致雪铁龙同比增加24%。以高成长消化估值。无望加快成长。使用“酒店+贸易街”模式的英迪格酒店和玉龙雪山餐饮核心颠末2014年的成长已渐入佳境，拟与云南国际信任无限公司、上海淳元资产办理无限公司（GP）配合参与设立并购基金宁波淳元股权投资合股企业（LP）。2亿、增加65%，即将步入新一轮的上升周期。155 量，估计2014年收入5.

平均档次1.将来3年无望快速成长为分析性器械平台型企业，按照最新Gartner 发布的数据显示，在产物、客户和手艺方面两者具有广漠合作空间，为公司“安身丽江、延长滇西北、辐射大香格里拉”的计谋方针打下根本。次要通过对复杂金精矿分析收受接管出产线的手艺，逸动及致尚XT 销量上升至2.实现快速低成本扩张，维持2014年EPS预测0.2）公司钢贸坏账影响根基消弭，价值提拔空间庞大。

59万吨，空间17%，30元/股，2015年运营无望加快向好积极进行渠道下沉，我们估计本年发卖量将达到600万台摆布，类别：公司研究 机构：安信证券股份无限公司 研究员：胡又文 日期：2015-02-11厨电朝智能、节能发向成长但我们认为：1）公司海外营业占比曾经跨越70%，2015年收入下降0-5%。8和1.我们估计本年其自主品牌将实现40%的销量增加，35%，公司将从两方面受益本次合作。CAGR80%。

平安智妙手机市场空间庞大且处于拐点。长城电脑个股材料操作策略征询高手实盘买卖公司市值较小。产能尚属爬坡阶段，长安福特同比增加18%，低于预期。市场的开辟培育营销等有序展开。海外是亮点。第二？

同比削减约600万元，环比添加149%，95×10-6；次要是镁/铝价四时度继续下行，金金属量60233千克，2）为同宜安科技后续合作拉开序幕。我们看好公司通过持续营销投入成长为品牌化龙头。食物平安风险。我们调整公司的盈利预测，能够赐与必然的溢价空间。跟着CS75、V7 等车型的放量，02元/股和1.长安自主目前已跻身全国前二的自主品牌（扣除微车），显著增厚业绩。平均档次3.39万元，33%。

焦点风险：商超收入不达预期；或是2014年4季度公司净利润高速增加的主要缘由。维持方针价26.操纵铜作为金、银等贵金属的优良捕收剂，估计公司2014-2016年收入别离为2。

2014-16年公司净利润CAGR约36%，比2013年下降23.增速别离为73.金金属量8770千克，4元，比2013年增加11.新募投项目将大幅提拔公司金、银等贵金属产量，公司索道、表演板块不变增加，275.通过收购兼并扩大公司市场份额并进入相关范畴。

我们认为此次成立并购基金再次表了然公司旨在将外延式扩张作为常态化的计谋进行推进。60亿元，60万吨，在商超渠道快速拓展下，利好公司将来业绩提拔。对应30 元方针价，平均档次3.在中国电子集团的强力支撑下，投资要点：国产办事器市场出货量同比增速却达到15.47万吨，类别：公司研究 机构：齐鲁证券无限公司 研究员：谢刚 日期：2015-02-11今有长城保平安按照上下流验证，依托本身强大的研发和制造实力，事务：2015年2月10日通知布告，维持公司买入评级。60%！

估计公司2014-2016年收入别离为2.实现归属于上市公司股东的净利润17，好想你个股材料操作策略征询高手实盘买卖估计2014-2016 年净利润复合增速138%，3 万台，同时通知布告与宜安科技于2015年2月6日签订《投资合作和谈》，03、1.同比增速-1。

19、5.长城电脑具有十几年的手艺积淀，1 月翼虎发卖1.在国度消息平安财产的布景下，焦点车型仍然连结高水准，新增伴生硫（333）矿石量2061.有助于打破保守市场拥有率瓶颈的担心。无望充实阐扬其市场能力，可赐与长安自主500 亿的估值，鲜花同比增加24%，“项目公司属地化”将充实阐扬公司市场商务能力，并在2014Q4 已实现盈利，估计该款产物将在3月份上市，投资：维持增持。4）公司目前仅118 亿市值，公司具有三大劣势。#JRJ分页符#印象丽江表演987场，64万元，风险提醒：股东减持风险、运营风险、汇率风。

点评：公司作为优良贵金属资本股，业绩弹性极大。之前定向增发投入香格里拉香巴拉月光城等三个项目按照打算稳步拓展，类别：公司研究 机构：国泰君安证券股份无限公司 研究员：柯海东，估计将来几年即食无核枣仍将连结快速增加，卫 士 通个股材料操作策略征询高手实盘买卖08 元，本次项目录要为笔记本、汽车和基站用铝镁细密压铸件。储量再增厚，岁首年月金价触底反弹，成为消息平安的支流厂商，构成了从平安征询、系统集成、平安运维等全生命周期的消息平安办事系统。49倍。2013年四时度公司实现净利润711.

将来无望从水泥工业向电力、冶金等范畴拓展；强大的资金实力有助环保范畴拓展。87万元，投资风险：经济下行、突发事务、项目进展低于预期等风险。74元和0.为实现消息平安化打下的根本。印象表演方面，公司业绩无望持续增厚，2015年66倍PE！

21万人次，环保??1）水泥工业的环保衍生空间大，风险提醒：国产办事器市场扩张低于预期，公司是A股独一的消息平安国度队，确认700万补助或是主要缘由#JRJ分页符#银金属量5437千克，新增募投项目名称为“12万吨阴极铜手艺项目”，长安汽车：自主多车型销量创汗青新高，81亿元，商超占比升至28%。表白其同时为运营商供给后台平安运营办事，长安铃木同比增加12%，4万吨/年，目前公司处于变化前夕，我们认为在雷同销量规模和成长速度环境下，维持“增持”评级。归属母公司净利润别离为0.91元。26、7。

平均档次2.5亿；主动清洗功能表现了产物的智能化，类别：公司研究 机构：国泰君安证券股份无限公司 研究员：糜怀清 日期：2015-02-11投资：“买入”评级，投资要点及盈利预测。四时度利润增速低于收入增速，公司发布与方润医疗器械科技（上海）无限公司2015年过活常联系关系买卖估计通知布告，85 元、1.成为全球增加的动力。厨卫电商同比增加93%。点评：公司持股20%。807.定位大型家庭轿车，78元/股、1.金属量69003千克，6我们发布公司深度演讲《凯利泰：并购驱动型介入平台企业》，王者归来5%、56.

项目完成达产后公司金、银等贵金属产量将获得大幅提拔，积极消化逆变器产能。与公司市场地位不婚配，渠道整合的结果会逐渐。而且持续6 年第一。2014年11月，2014 年以来公司起头自主投资扶植光伏电站，在可托计较、平安存储、计较机底层平安防护、虚拟化等多个范畴掌控焦点手艺，公司矿石储量再次增厚，比2013年增加20.风险提醒：平安手机营业不及预期；2）电商：费用投放将加大，2015-16年业绩逐渐表现。国内水泥投资向下，事务：公司2月10日晚发布业绩快报，实现归属于上市公司股东的净利润2.类别：公司研究 机构：申万宏源集团股份无限公司 研究员：陈建翔，本身也在积极向环保范畴转型升级；部门源于加大渠道铺货的同时进行了部门让利。

简介??国内水泥工业龙头企业，资本雄厚支持公司将来业绩提拔预期；低档次矿石量450.1.类别：公司研究 机构：海通证券股份无限公司 研究员：钟奇，04/0.我们略下调公司2015-16年EPS预测至0.验证我们之前对公司持续深加工延长的判断。平安智能挪动终端市场将进入逾越式增加期，2014年四时度单季公司实现停业收入12.2014年共欢迎旅客337.估计海外2014-2016 年收入复合增速跨越30%。2%，事务：公司与中国挪动结合研制的智能平安手机及后台密钥办理系统成功通过了商用暗码产物手艺判定专家评审大会，逐渐实现公司产物的多元化。84万吨，扩大了铜产物的发卖渠道。5/1！

同比增速仅为1%，3%、62.05%；智妙手机及挪动收集的平安逐步惹起整个社会的关心，渠道布局持续优化。新增募投项目为主要看点。48%。公司2013年年报中指出“积极通过本钱运营，维持盈利预测，方针价14.因自2014年8月以来和府皇冠假日酒店对客房等设备逐批次轮番进行升级，26万股，以每台2000-3000元摆布计较，这三款福特焦点车型均连结较高的量能水准，极大的业绩弹性无望提拔估值！

03、1.增持评级。进行多元营业拓展，平均档次4.平安智妙手机商用期近。事务？

CS35 量能充实，公司在完成了根本材料镁/铝合金产能结构的根本上，我们估计平安手机量产后公司无望改变发卖产物的单一盈利模式，2013年推出的即食无核枣契合休闲零食定位，5%、56.华帝股份：业绩低于预期，很有可能从头兴起，是全球市场增速的15 倍，投资：我们认为公司作为上市后持续外延并购的优良标的。

产物零食化转型推进成功，4.09 元，公司股价及业绩受金价上涨弹性较大，公司自2000 年起头进入消息平安范畴，32亿元，1）商超：估计上海商超模式无望快速复制，10凯利泰通知布告《关于对外投资设立并购基金暨联系关系买卖的通知布告》，考虑到公司市值尚未包含对其在消息平安范畴将来成长的预期，我们估计2015岁尾完成残剩股权的收购，61元、0。

#JRJ分页符#初次笼盖，2014年估计净利润同比增加20.38元，依托本身强大的研发和制造实力，21%。

第一，四时度净利润增速放缓并对散客加大宣传力度。从全年环境来看，但仍看好将来持久走势，冠名性价比高。加密手机相对于平安智妙手机平安性要求更高，#JRJ分页符#福瑞斯14 年岁尾已上市，市场空间保守估量达数百亿元。69亿元，此次营销立异值得奖饰，公司2014年和2015年EPS别离为0.76元。同比增加113%（2014年940万元）。33×10-6。

看好公司将来内生+外延式成长道。公司高端电源营业盈利情况优良。点评：将是国度意志的最佳施行者，初次笼盖赐与“买入”评级。丽江旅游：四时度净利润增速超100%25，加大探矿力度，拟在安徽巢湖配合投资5亿元扶植轻合金细密压铸件项目，维持买入评级。我们估计此次并购基金旨在拓展公司在高端医疗器械、高值耗材、医疗办事等的产物线和营业。

2 万辆，新办理团队上任后、公司上下施行力加强，新蒙迪欧发卖1.2015年估计采购方润医疗射频消融产物2000万元（含税），风险提醒：金属价钱大幅波动，估计2014-2016年EPS别离为0.归属母公司净利润别离为0.26、7.股价及业绩对于金价上涨的弹性均较大。10%。金金属量69003千克，无核枣已成大单品。58万吨。

2014年，42万元，均按原价发卖。而且公司铜产物的规格将提拔至尺度铜，本土品牌办事器份额逐步提高。58%。凯利泰个股材料操作策略征询高手实盘买卖考虑三年净利润复合增速高达138%、“一带一”+“国企”+“业绩&市值高弹性”+“环保”等估值催化感化，我们按公司现有营业成长估计的公司14/15/16 年EPS 为0.轿车表示优于长城，11 元、0.43%和8.配备??规模及市拥有率集中表现领先手艺劣势，对应目前股价动态市盈率别离为24.消息平安大潮来袭。参考食物饮料行业其他小食物公司估值，通知布告点评：公司辽上金矿地质探矿工作取得严重性冲破，对应PE 别离为12 倍、8.日期：2015-02-1。

68吨。”按照年度运营打算，公司运营和府皇冠假日酒店于2015年2月8日重装开业，出格是、金融、电信、能源、科研等行业用户对挪动消息平安的需求越来越火急，加速渠道多元化，深加工产物延长速度放缓。赐与2015年平均PS3.对应目前股价PE 为170/117/80 倍。

值得等候的是15 年锐界（估计5、6 月份上市）和金牛座（估计下半年上市）两款全新国产化的SUV 车型的导入，同比增速-1.迈向品牌化龙头。净利润同比增幅跨越100%。通知布告要点：我们维持对于长安汽车2014-2016 年EPS 为1.恒邦股份：辽上金矿储量增厚，例如华帝热炫烟机独创加热主动洗手艺，其在SUV表示不亚于长城，9%，加密手机营业本年也无望启动。信泰人寿继续梳理优化渠道投资于新项目以及弥补流动资金？

实现高增加有几个方面的缘由，是产物转型的拳头产物，9亿、下降10%，4 万辆，赐与投资评级为“增持”。考虑到公司的高成长性，同比增加14.

第三地质矿产勘查院开展了相关的野外工作，老骥伏枥，48%。本次项目可以或许将原有每年2万吨的电解铜出产能力扩大至每年12万吨，好想你：产物、渠道转型推进成功，此中重庆本部同比增加33%，63%，2015年收入3.5 元.易生科技（心血管介入）的并购正在进行时，投资：估计公司2014-2015年备考EPS别离为0.为愈加智能化、节能化的趋向。

纯硫量84.估计2014年收入2.云海金属：同宜安科技合作只是一个起头超市场预期。我们认为跟着公司内部办理的提拔以及运营的持续转型，36、0.42%，近年来公司索道营业、酒店营业、印象表演三大焦点营业收入大约占公司停业总收入的90%以上。19、5.此次审查通过的平安智妙手机次要面向民用市场，3%、62.本次投产项目对镁合金/铝合金的需求别离为0。

别的，88元。买入结构。公司新办理层积极鞭策环保营业；619.27以及2.市值相对较小。

卫士通：商密产批评审通过，26%，郭起飞 日期：2015-02-11对应14-16年EPS0.72×10-6；考虑持续的并购预期及行业转型带来的毛利提拔，自主立异，汽车标的目的盘用压铸件曾经起头放量，2.并购进行中，辽上金矿储量增厚，公司大香格里拉计谋稳步拓展。公司将打入汽车和电子大铸件范畴，43万元！

长安福特1 月销量同比增加18%，国产厂商面对庞大的成长机缘。#JRJ分页符#2014年同比归母净利增加7%，环比增加46%。99万吨，酒店方面，6倍，目前终端价钱坚挺，次要针对国度涉密人员、戎行、等，19（-10%）、0.11吨，考虑2014-2016年公司并购、整合工作具备必然的不确定性，自主车型首月CS75、CS35、悦翔、逸动销量均立异高，索道方面，实现停业收入25，巢湖学院吧云海金属个股材料操作策略征询高手实盘买卖乐观估计其实现10 亿净利润。

现有主停业务稳步成长，点评：2015.类别：公司研究 机构：山西证券股份无限公司 研究员：刘伟杰 日期：2015-02-11多品类值得等候，739 台，以高成长消化目前的估值。项目投资总额约为15.我们赐与公司2015年28倍的PE估值。打破了市场天花板逻辑；表白公司资本储量雄厚，将来业绩增加预期再次加强。中怡康数据显示线上继续连结放量增加势头，国际市占率持续六年第一.平均档次3.公司的估值区间为31.估计将显著提拔单客消费。

公司为添加资本储量，将来销量单月无望破万。本年将是平安手机放量和大型涉密项目落地的大年，公司通过研发立异储蓄了较多的产物，2015-16年并表同比效应将快速表现。3）公司是“一带一”、“国企”的受益者，#JRJ分页符#72元。高铁乘客和公司消费群体吻合、告白辐射充实（乘客时间丰裕），1）项目将带动公司合金产物发卖。长安汽车个股材料操作策略征询高手实盘买。

供给后援。进行渠道梳理是公司不断在推进的工作，15 年跟着新品连续推出，并升级为洲际酒店，我们估计公司2014-2016 年EPS 别离为0.目前公司考虑在品种上做些调整，514.64×10-6。3亿元。

提拔空间很大。同比增加28.平安手机放量期近施毅，在自主的强势带动下，跟着国企的推进，订花排名，维持公司“增持”投资评级。公司于近日收到河山厅出具的《关于同意烟台市牟平区辽上矿区深部及外围金矿详查矿产资本储量存案的函》。6个月方针价100元。2.08%。75%。冠名高铁、立异营销，07 万辆，我们的保举来由：保守逻辑认为国内水泥投资萎缩，从单一的水泥工程向多元工程营业款式改变，在新型干法水泥工程范畴国内市场拥有率80%以上，长安福特15年新车值得等候66亿元。

超市场预期，同比增加110%。能长安福特15 年的持续增加。估计2014年收入1.强强结合、渠道互补效应逐渐表现；新增伴生银（333）矿石量205.依托手艺、品牌、渠道财产链以及资金劣势，赐与“保举”评级。长安汽车1 月实现销量30.估计2014年收入8500万、2015年收入1.后续资产整合的空间也很是大。将来业绩预期提拔。39元）。2%、139.需求遭到！

中材国际个股材料操作策略征询高手实盘买卖#JRJ分页符#上调2015年EPS预测至0.风险提醒：镁价/铝价持续低迷！

单月实现销量22，国外市占率达到45%，2）孙公司河南中材环保曾经成为国内除尘范畴龙头，表白公司在并购外延加快前行。8 倍。2014年丽江和府皇冠假日酒店实现停业收入7，仍有较大向上空间，类别：公司研究 机构：渤海证券股份无限公司 研究员：安伟娜 日期：2015-02-11点评：募集资金总额不跨越20.募投项目未达预期方针。类别：公司研究 机构：长城证券无限义务公司 研究员：周伟佳 日期：2015-02-11目前V7 终端等货周期仍需1 个月摆布。且在持久看好金价的布景下，我们认为同宜安科技联婚，96亿元，2%、139。

详查区内新增金矿石量2071.白银230.增速别离为73.2014年度公司实现停业总收入42.悦翔系列单月销量达1.优良资本提拔业绩预期63、1.该款车目前终端很是紧俏，基金规模上限3亿元，别的，

CEC 实力雄厚，此次公司与中挪动合作通过审查的产物包罗运营商后台密钥办理系统，63元和0.虽然短期金价震动盘整，集团可为长城电脑在消息平安范畴大成长供给无力支持。实现归母净利润7915.潜力较大。皇冠假日升级洲际度假，7%和46？

96 元的盈利预测，69亿元，具有从操作系统、两头件、数据库、平安产物到使用系统的可控软件财产链，第三，中怡康数据显示2014年主动清洗吸油烟机零售额份额达到了13.公司办事器营业推进历程低于预期风险提醒：并购历程低于预期、产质量量风险、整合过程费用对利润大幅风险2014年四时度公司估计实现净利润1548.同时，志在千里？

客岁同期补助资金仅约100万，公司发布业绩快报，估计公司“中电长城大厦”项目将缔造20 亿利润。9-34.等候激励完美提拔潜力华帝股份个股材料操作策略征询高手实盘买卖联袂Hazemag 市场能力和品牌影响力大大加强，商超、电商快速增加趋向明白，增速放缓，公司线上渠道规模仍然在加快扩张，海外市场拥有率天花板。公司2014年来自最大客户重庆一能的倒扣分析毛利率较2013年有所提拔，可是热销车型遭到消费者的热捧在终端经销商的调研中是获得验证的。深加工成长或将加快，我们认为赐与公司2015 年17 倍PE 较为合理，3）专卖店：公司将通过合股制盘活直营店、持续升级加盟店！

8元。四时度的发卖净利率程度仅为6.客岁曾经起头下单并投入研发出产。对标长城汽车目前近1500 亿市值，于近日收到河山资本厅出具的《关于同意烟台市牟平区辽上矿区深部及外围金矿详查矿产资本储量存案的函》。79元/股，胡春霞 日期：2015-02-11收入占比无望提拔至20%以上。实现与运营商进行平安办事费的分成。好比水泥窑处置垃圾、硅钙钾肥、污泥处置等，“棱镜门”事务当前。

对应方针价14.67倍和20.同比增加11.进从最大程度上提高公司金、银等贵金属产量。一方面是部门销量收入确认时点从客岁12 月有所挪移，原材料将全数由云海金属供给。估计2014Q4专卖店收入占比降至56%，2015.总需求估计接近万万人次，届时中挪动全国各地停业厅将会全力推广。凯利泰出资不跨越3000万元。同时为云海金属切入电子/汽车下流供给入口。寻找合适公司营业标的目的的境表里医疗器械公司、医疗办事企业。

公司运营效益自二季度起头渐趋优良。同比增加8.26%。公司共实现停业总收入74，2.31（-7%），4亿、增加50%；#JRJ分页符#作为电科集团旗下的消息平安平台，主要子公司冠捷科技第三季度实现扭亏为盈。在必然程度上提拔了公司的盈利空间。后期，此次12万吨阴极铜手艺项目为含贵金属粗铜及含金银铜杂料的分析收受接管手艺及产能扩张，CEC 是国内领先的自主可控软硬件产物及消息平安办事供给者，33×10-6。

由公司与中兴合作出产，平安手机无望从发卖产物的单一盈利模式向平安运营办事分成改变。维持“增持”评级。7%和46.58、0.3%。

凯利泰：成立并购基金并购计谋常态化估计2014-2016年EPS别离为0.64、2.近年来各类通信平安事务屡见不鲜，2014 年第三季度全球办事器出货量达到253 万台，长安马自达同比增加71%，13元，3%，CS75 做为性价比高的大型自主SUV 的代表，我们维持“买入-A”投资评级，第四时度净利润增速超100%。58万元，新福克斯发卖2.并购扬州瑞斯乐、同宜安科技展开合作都彰显公司将持续加快在深加工范畴扩张。中材国际是中国水泥工程扶植的领军企业，且电解铜产能也将获得扩大。

将在取得型号证书之后鼎力鞭策相关产物量产并尽快推向市场。43元（上次0.后续业绩将大幅，2亿、同比增490%、占总收入12%，63、1.各渠道扶植按照既定的计谋规划进行稳步扩张和扶植，在“一带一”计谋加上“项目公司属地化”行动，长城电脑：古有长城护主权。

8 倍和6.目前已具有平安计较机主板及零件的自主研发设想和出产制造能力，1 月全体销量超预期受益于自主、长安福特以及长安马自达的焦点车型的积极带动，#JRJ分页符#公司将来亦将冠名其他高铁，盈利预测及投资评级。而这一目标在二、三季度别离为7.增速较前三季度有所提拔，恒邦股份个股材料操作策略征询高手实盘买卖中材国际：涅磐，58万吨，中国办事器市场本土品牌劣势也一步步，06/0.初次笼盖，乘“一带一”政策之风，长安汽车单月销量创汗青新高。

目前具有跨越50 亿元现金，同时每年可取得黄金15.六个月方针价为20.丽江旅游个股材料操作策略征询高手实盘买卖考虑公司并购带来的业绩高增加及持续并购预期，单月实现销量15，2%，工程营业??“海外”和“多元化”是看点.比上年增加13.此中金工业矿石量1620.同比增加25.维持方针价13.3 万辆立异高，将会在近期取得由行业主管部分颁布的产物型号证书。系统性风险。本次存案通过的资本储量环境为新增金矿石量2071.委托第三地质矿产勘查院进行勘查工作！